Finance & Ethics Research NACHHALTIGKEITSREPORT: Gute Performance
Die Nachhaltigkeitsfonds können eine gute Performance vorweisen.
Die als nachhaltig definierten Aktienfonds, Mischfonds und Anleihefonds erreichten über ein Jahr betrachtet ein bedeutend besseres Performanceergebnis als der Gesamtmarkt. Auch langfristig – über 10 Jahre betrachtet – kann gesagt werden, dass der FIAP Index „EDA Aktien Welt“ den „konventionellen Gesamtmarkt“ deutlich outperformen konnte. Umfangreiche detaillierte Auswertungen befinden sich in der Anlage im FER-Report. Beim Performanceranking der Nachhaltigkeitsfondsarten liegen „Wasserfonds“ mit durchschnittlich 15 Prozent Zuwachs deutlich voran, während „Neue Energie Fonds“ bei einjähriger Betrachtungsweise noch einen Performanceverlust von mehr als 5 Prozent aufweisen. Die steigende Tendenz der letzten Wochen zeigt aber auch in diesem Segment einen positiven Kurzfristtrend an.
Auch ein Langfristvergleich zwischen den Indices FIAP EDA Aktien Welt, FIAP Vermögensverwaltende Fonds und FIAP Aktien Welt zeigt die positive Entwicklung des EDA Aktien Welt Index:
Mittelzu- und Abflüsse
In den Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich entwickelte sich das als nachhaltig definierte Fondsvolumen von 17 Milliarden Euro im Januar 2007 auf derzeit 32 Milliarden Euro. Das Segment Mischfonds verzeichnete über 1 Jahr Mittelzuflüsse, während Aktienfonds Mittelabflüsse trotz guter Ergebnisse von mehr als 3 Milliarden Euro hinnehmen mussten. Mittels der EDA let´s go Suchmaschine haben Berater und Anleger die Möglichkeit, ihren Präferenzen entsprechend jene Fonds auswählen zu können, welche den Kriterienvorgaben des Anlegers entsprechen. Wenn Sie die Suchmaschine „EDA let´s go!“ bedienen möchten, wenden Sie sich bitte an:
polansky@software-systems.at
Einen umfassenden Überblick über alle Details der Entwicklungen (kurz- bis langfristig) entnehmen Sie bitte dem beiliegenden FER Nachhaltigkeitsreport oder online über www.miza.at.
Aktuelle Auswertungen auf Einzeltitelbasis
Im Vergleich der Top Volumen zeigt sich, dass Fondsmanager von Nachhaltigkeitsfonds verstärkt in die Branche „Wasser“ investierten. Zu den meistgekauften Top-Titeln zählen American Water Works und BG Group. In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Top-Produkte aus dem nachhaltigen Aktienfonds-, Mischfonds- und Anleihenfondsbereich.
Das FER Top 10 Price Earning Ratio zeigt, dass sich das durchschnittliche KGV der als nachhaltig definierten Fonds in den letzten Wochen stabil entwickelte. Nach wie vor sind New Energy Werte mit einem durchschnittlichen KGV von über 16, relativ zu den anderen nachhaltigen Segmenten, im obersten Bereich (siehe FER Nachhaltigkeitsreport Seite 10).
Zu den Auswertungen über die Entwicklungen von Performance, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings .
Datenbasis und weitere Informationen
Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von knapp über 2,4 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Das Team von Finance & Ethics Research
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